Nordrest värderas till 1,2 miljarder inför börsnotering
Som tidigare aviserats planerar foodservice-bolaget Nordrest att genomföra en notering på First North.
Enligt ett pressmeddelande omfattar erbjudandet 2,77 miljoner aktier, varav 925 926 är i form av nyemitterade aktier. Priset i erbjudandet är 108 kronor per aktie, vilket innebär att Nordrest drar in 100 miljoner kronor genom de nyemitterade aktierna. Värderingen av bolaget landar på 1,24 miljarder kronor.
Ankarinvesterare är Arbona Growth, Roosgruppen, Salénia och Triega som åtagit sig att förvärva aktier för 150 miljoner kronor. Dessa åtaganden motsvarar cirka 11,2 procent av aktierna efter genomförandet av erbjudandet.
I erbjudandet ingår också en övertilldelningsoption på 416 666 aktier, motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.
Nordrest avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att genomföra potentiella selektiva plattforms- och/eller tilläggsförvärv för att ytterligare accelerera tillväxten.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå den 14-21 maj.
Första handelsdagen förväntas bli den 23 maj.
Nordrest grundades 2013 och har växt snabbt på senare år. Under 2023 omsatte Nordrest nästan 1,8 miljarder kronor med ett ebitda-resultat om 174 miljoner kronor (73,9).
Enligt Nordrest kommer en notering främja företagets utveckling samt expandera deras verksamhet.
Nordrests ägare och vd Thomas Dahlstedt är känd för sitt nära samarbete med krögaren Pontus Frithiof, som nyligen öppnade ytterligare en restaurang under varumärket La Girafe. La Girafe står nu för Arlandas fine dining-koncept. Nordrest har även en stor food service-verksamhet på Arlanda.
Nordrest äger också restauranger på sjukhus, i skolor och på universitet och företag samt bedriver cateringverksamhet.
För ett år sedan blev Nordrest också storägare i vägkrogskedjan Dinners.